中国联通600050Iphone销量5月

2019-02-28 03:03:25 来源: 丰台信息港

中国联通(600050):Iphone销量5月来形势喜亾

签订战略协议等。从5 月份iphone 销售的火爆情况来看,以上举措的作用已经显现。而展望今年下半年,我们认为经过近1 年3G 业务的大力推广,3G 的使用已经逐渐深入人心,下半年出现行业性的3G 用户规模发展值得期待。

重申中国联通本年投资逻辑:公司本年仍难定义为价值型投资标的;但存在交易性机会为大概率事件。就当前而言,我们认为公司的交易性机会已经临近,未来 月公司3G 用户的良好发展、携号转试点的启动、wifi 版iphone 的推出等事件都可能会成为股价上行的催化因素。

我们预测公司 年每股收益为0.13 元、0.2 元,预计公司2012 年后业绩将快速回升到07 年以前的水平,并因3G 取得更大突破;按照2 倍PB 的水平对公司估值为6.7 元,对应2011 年的PE 值为33 倍(考虑公司近两年为业绩低谷,PE 值较高也属合理),继续维持推荐的投资评级。

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